Zenbox cho tư vấn bảo hiểm, tín dụng: nhắc đến hạn, chăm khách cũ, không sót hợp đồng

Với tư vấn bảo hiểm và tín dụng, doanh thu đến từ việc không sót một ngày đến hạn nào và giữ quan hệ đủ ấm để khách tái tục, giới thiệu thêm. Zenbox giúp bạn quản lý hàng trăm khách trên Zalo/Facebook trong một hộp thư, nhắc đóng phí đúng ngày và chăm sóc tự động — mà vẫn giữ tài khoản Zalo an toàn.

Bài toán của tư vấn viên

• Mỗi khách một ngày đến hạn, nhớ bằng sổ/Excel dễ sót; sót là mất hoa hồng hoặc khách mất quyền lợi.
• Tin nhắn trải trên Zalo cá nhân, Facebook, nhóm — tìm lại lịch sử tư vấn mất thời gian.
• Muốn chúc sinh nhật, hỏi thăm định kỳ để giữ quan hệ nhưng không đủ tay làm.
• Nhắn hàng loạt sợ bị khóa tài khoản.

Zenbox giải quyết thế nào?

• Hồ sơ khách đầy đủ: số điện thoại, nhãn (gói bảo hiểm, ngân hàng, nhóm rủi ro), giai đoạn (mới → tư vấn → chốt → tái tục), ghi chú hợp đồng — gắn ngay trong khung chat.
• Nhắc đến hạn theo danh sách: dán danh sách số điện thoại đến hạn trong tháng, chọn mẫu “Bảo hiểm — đến hạn đóng phí” hoặc “Tín dụng — nhắc kỳ thanh toán”, hệ thống gửi theo nhịp an toàn và báo ai đã phản hồi. Chi tiết trong bài nhắc thu phí định kỳ qua Zalo.
• Chăm sóc tự động: chúc sinh nhật, cảm ơn sau ký hợp đồng, hỏi thăm khách im lặng lâu — xem chăm sóc khách sau bán tự động.
• Kịch bản trả lời tự động cho câu hỏi lặp lại: cách đóng phí, quyền lợi cơ bản, giấy tờ cần chuẩn bị — xem kịch bản trả lời tự động.
• Đội nhóm nhiều tư vấn viên: giao khách theo người, mỗi người chỉ thấy khách của mình, quản lý xem báo cáo — xem bảo mật và phân quyền dữ liệu khách.
• Chống khóa tài khoản: giãn cách ngẫu nhiên, hạn mức theo ngày, khung giờ làm việc.

Gợi ý lịch chăm sóc mỗi tháng

1. Ngày 1: lọc khách đến hạn trong tháng → tạo chiến dịch nhắc lần 1 (hẹn giờ 8h30).
2. Trước hạn 3 ngày: nhắc lần 2 cho người chưa trả lời.
3. Sau khi đóng: gửi lời cảm ơn + xác nhận, gắn nhãn “đã đóng kỳ x”.
4. Sinh nhật, lễ tết: hệ thống tự gửi lời chúc theo tên.

Câu hỏi thường gặp

Nhắn nhắc phí bảo hiểm qua Zalo cá nhân có an toàn không?

An toàn khi gửi cho khách đang có hợp đồng, nội dung cá nhân hoá theo tên và gửi với nhịp giãn cách. Zenbox mặc định bật các giới hạn này.

Có dùng được cho nhóm tín dụng, trả góp không?

Có — mẫu “Tín dụng / trả góp — nhắc kỳ thanh toán” có sẵn, điền số tiền và ngày đến hạn là gửi.

Nhiều tư vấn viên dùng chung một hệ thống được không?

Được. Mỗi người có tài khoản riêng, khách được giao theo người, quản lý xem tổng hợp.

Zenbox là phần mềm quản lý bán hàng và chăm sóc khách đa kênh — dùng thử miễn phí để không sót một ngày đến hạn nào.